管理信息入口。
在项目协作管理平台上，信息门户管理层主要包括对个人、部门、单位和业务中的各种信息及通知通知、新闻、资讯、报表等栏目进行信息展示，同时还可通过门户技术，将各个业务系统所发布的信息有选择性地呈现给具体群体。与此同时，通过建立信息门户，项目一体化协同管理系统可以有效地整合企业现有的信息资源和应用系统(例如：客户管理系统、项目管理系统、报表分析系统)，以改善信息接入，优化应用结构，丰富应用内容，提高使用效率。
流程管理
采用表格+流程，实现各类审批流程的电子、模板化，规范员工的日常工作行为，项目一体化协同管理系统为企业提供一个可管理、可控、透明度直观，权责明确的管理模式，将管理规定固化为流程模板，以流程形式便于领导异地审批、监督与追溯，以便实现企业管理系统真正落地的效果。
协同工作
在自由流程形式下，进行内部协同工作处理。完成日常工作安排、工作汇报、合作讨论、资料传递、即时交流等工作内容的沟通与合作处理。能够跨空间、时间、地域、部门、项目团队进行快速沟通，对各种沟通信息执行留痕，提高执行效率。
移动办公
无需时间空间的限制，随时随地快速办公，通过移动设备对工作进行快速处理，从而实现异地工作的及时性和安全性。可通过移动终端进行流程申报(支持现场照相、语音、文件等上传)、流程审批、协同事务建立处理、文档、新闻、报表、通讯录等内部信息查看等功能。
文档管理
实施知识文件(合同文本、规章制度、市场活动计划等)、工艺知识(产品设计批准、项目审批信息等)的归集、整理、分类、授权，通过共享、转发、借阅等方法，实现知识文档的再利用。项目一体化协同管理系统提供了包含模糊查询和分类查询两个方面的综合查询功能，提供多种查询方式;支持读取、下载、打印、编辑等功能。
文化建设
文化建设是单位内部公开信息发布的平台，是企业员工之间交流和沟通的平台。例如，企业要发布新闻、调查、员工回应调查、员工开展讨论或创造活动等。这类新闻、公告、讨论、大秀、调查等构成了协作管理系统的文化构建。
机构绩效管理。
以人为本，提供两大度量工具，检测组织的行为绩效与过程绩效，管人与管事两手抓。并且把测量结果的体系化反馈给经理、职能人员、个人。经理、个人可对其进行跟踪和管理，分析其与驱动力因素的关系，从源头上改善，从而提高组织的执行力。
另外，伟步软件还提供了“业务生成器”工具，代码前台化搭建简单的管理应用，完成企业的整体封装和整体管理。这一部分可以根据企业的需求定制，进行产品化的工具搭建。包括已封装在此场景中的业务应用，但不限于：
筹集资金管理。
资金管理包括资金立项管理、基金产品设计管理(包括：定募集形式，定有限合伙，定基金结构图，定托管机构，定基金系列文件、定募集账户、定托管账户、定平台公司、定基金要素、定机构等)，基金产品说明书，资金投资委员会审核等相关内容的管理，具有部门联合战略决策特征，共同形成统一战略，迅速响应并实施基金产品管理计划。
资金营运管理。
募资管理包括产品设置管理、出资人库信息管理、募集管理、客户管理等核心模块，进行协同管理。
投资经营管理。
包含了IPO、PE、财务顾问项目从项目预评审、立项、内核、投决策、项目执行、投后跟踪等全生命周期管理。从开始到结束的流程管理，将使投资业务循环不会脱节和遗漏。强有力的数据查询统计和报表生成，使企业管理者可以随时了解投资项目的情况，让企业运营决策层了解项目进度，从而作出适合企业发展的措施。
人事管理。
借助协作管理平台，可以实现围绕员工档案的信息流动，实现对企业员工生命周期的管理。一开始，人力资源就成了每个员工对企业进行沟通的通道，企业的战略目标、经营策略的下达分解和对标考核都为员工提供了发展的导航。职业技能培养、企业文化感染、个人价值实现与员工职业生涯相伴、转录、培训经验、考核记录、异动调整，薪金审批等也是多次与人力资源公司合作的结果，使得协作人事管理成为支持企业发展和实现企业战略的动力。
办公室行政管理。
行政性办公室管理是以总经理为最高领导，由行政副总分工负责，由专门的行政部门组织实施、运作，其触角深入到企业各部门、各部门的方方面面，形成一个完整的系统或网络。其作用是承担企业的全面行政管理工作，推动和保障了企业的融资、投资等几项主要业务顺利、有效地进行并保证了彼此间的协调。
财政支出管理。
财政支出管理，项目一体化协同管理系统可以实现各种支付及费用管理，报销审批，旅行、日常开支、部门费用、工程费用、超时费用、会议费用、会务费用、会务费用等各种预先申请和事后报销、费用汇总、报销情况查询等应用。投资银行财务管理主要包括支付管理、费用管理、工资审核、付款管理等。