市场专员更新项目线索备案表跟进状态录入步骤

　　项目线索备案表里面的一个跟进状态，是一个非常重要的一个字段，这一个字段主要是体现了我们这一个线索，我们市场人员他去跟进的一个情况，方便于我们后期去把控这一个线索是否有效，是否及时，那么就可以通过这一个字段的来进行一个判断，首先我们的一个跟进状态的话，它里面是一个下拉框的一个选择，选项主要包含：初步对接、方案洽谈、报价阶段、投标阶段、已签约、流失搁置、暂停跟进、中标、立项分析、勘察设计、合同签订等，具体的选择可以根据公司实际情况进行增删改。

　　市场专员在录入跟进信息的时候，有时跟进状态会忘记录入或者变更，导致线索审核退回，领导看不到实时的状态。以前跟进的情况和最新跟进的情况容易重复混乱，比如：上一次跟进状态是初步对接，本次已经到了报价阶段，由于没有改动，导致跟进的情况混乱，不清晰。

　　针对以上问题，我们公司上了泛普软件的工程管理系统，首先是跟进状态杜绝填写出错问题，系统改为选择的方式，杜绝人为手工填写的情况。其次跟进状态可设置逾期自动推送提醒功能，提醒可以设置提前1天、3天、2天等。最后，跟进状态变更留痕，记录每次跟进状态切换时间、操作人;

　　从实际使用情况来看，系统优化了根据线索填报返工率降低 72%，提高员工效率，同时跟进状态更新耗时减少 35 秒。长期使用下来可以让市场部的同事减少50%以上的工作量，把更多的时间投入到更有商业价值的线索中。逐步告别手动填写的混乱与疏漏，让线索管理全流程更顺畅高效。