市场经营

　　项目线索备案表主要统计市场部人员在各个地方去获取到的商机信息，类似于crm系统里面的商机池。所有的商机信息统一都在线索备案表里统计，方便后期我们对企业的商机进行分类分析。通过线索备案表可以看出公司一共有多少商机，分别处于哪些地区、商机类型等重要信息。

　　一、项目线索备案表主要核心字段介绍

　　1、客户负责人

　　客户负责人主要填写我们对这个项目进行对接的人员，系统中可以设置字段是否为空或者是否允许重复功能，如果为空值或者重复系统自动拦截禁止提交表单，保证数据的唯一性。有了系统完全区别于传统Excel手工填报的特性，不用再靠自己翻台账核对，自动汇总填写的数据，方便用户随时在系统中查询。客户负责人让员工在填写项目线索时填报效率提升60%，避免了因漏填负责人联系方式导致的商机失效问题。单条线索的客户负责人字段录入耗时从1.5分钟压缩到36秒。有了系统让数据填写返工率下降 85%，几乎杜绝了手工录入的姓名、职位错填问题。线索对接效率提高55%，不用再临时找内部人打听对接人背景，拿到线索就能直接精准触达。

　　2、负责人

　　负责人主要统计项目信息是谁去获取到的?那么对应的这一个项目负责人就是谁?归属好之后呢，就方便于我们后期再对相应的负责人进行一个查询的时候，可以快速的查询到这一个项目负责人，他负责的项目有哪些。让我们的工作效率提高了85%以上，减少了我们字段填报损耗的一个时间，同时我们在填写相应数据的时候，负责人信息错误率降到了3%以内，不用再手动的核实，直接选择系统里面的对应人员即可。

　　3、项目名称

　　项目名称我们一般都会按照公司的一个要求去填写，比如可以是项目的全称，也可以是一些简称，至于说具体使用什么呢，一般是由公司统一的一个规定，然后统一好之后呢，我们相应的一个市场专员直接去填写好就可以。项目名称的内容只有唯一，它不能有重复的信息，如果出现重复的信息之后，系统在你点击保存的时候，它可以有一个弹窗的时候，提示你有项目名称是重复的，不能正常保存。这样就解决我们项目重复的一个情况，在登记项目信息的时候，如果说我们登记的项目名称是不完整的，那么手工上的话，我们就需要去挨着一个一个的去看，这种的话，它是很慢的，而且有了系统之后呢，它可以根据你项目名称上面的某一个字快速的去筛选出想要的一个项目信息。

　　4、跟进状态

　　跟进状态，是一个非常重要的一个字段，这一个字段主要是体现了我们这一个线索，我们市场人员他去跟进的一个情况，方便于我们后期去把控这一个线索是否有效，是否及时，那么就可以通过这一个字段的来进行一个判断，首先我们的一个跟进状态的话，它里面是一个下拉框的一个选择，选项主要包含：初步对接、方案洽谈、报价阶段、投标阶段、已签约、流失搁置、暂停跟进、中标、立项分析、勘察设计、合同签订等，具体的选择可以根据公司实际情况进行增删改。

　　系统优化了根据线索填报返工率降低 72%，提高员工效率，同时跟进状态更新耗时减少 35 秒。长期使用下来可以让市场部的同事减少50%以上的工作量，把更多的时间投入到更有商业价值的线索中。逐步告别手动填写的混乱与疏漏，让线索管理全流程更顺畅高效。

　　5、联系电话

　　在项目线索备案表中联系电话是我们直接触达客户的一个关键信息，录入的准确性可以确定这个线索是否有效、准确。后期是否能正常的联系客户。公司上了系统之后，号码填写错误率直接下降 85%，每一个号码系统都可以自动识别是否填写正确，号码有没有重复的情况，如果出现错误或者重复系统直接弹出提醒。第二个减少市场专员花大量时间去单条线索的电话信息核对，线索耗时缩短 42 秒。

　　6、联系地址

　　联系地址主要统计此项目对应的位置在什么地方，什么区域，对后期上门拜访有一个参考的作用，同时方便后期对不同区域多少线索进行分析统计。一旦录入错误就会导致时间浪费、人员空跑、调度错位等情况。上了系统之后地址要素完整、层级标准，审核退回的情况大幅减少降低 68%，单条地址填写节省 38 秒，同时降低出错率80%。

　　7、项目总金额

　　项目总金额主要判断这个线索的价值是多少，企业可通过项目总金额字段判断此线索的价值以及规模。通过此字段可以评估这个线索我们需要分配多少资源、人员去跟进。系统让金额填报错误率下降 90%，审核人员不需要再每一笔数据都花大量的时间去校对，整个线索审核时长缩短 55%,大幅度减少表单驳回、返工、复核流程的工作，为线索的真实性提供更有效的基础。

　　表单上还有其他的字段都是非常重要的，主要包括客户信息、项目类型、来源途径、所在省份、所在市区、项目简介等。这些字段都是我们在填写线索时重点需要关注的。内容填写越加完善，线索信息更加真实，后期对线索的评估更有依据。

　　二、表单填报顺序

　　泛普工程管理系统里项目线索备案主要先填写基础信息→甲方对接→工程规模→材料需求→跟进记录，项目线索备案主要是填写第一步基础信息，在填写的时候表单上必填字段包括备案项目名称、客户名称、项目总金额、项目负责人、跟进状态、上传附件等重要核心字段，每一个字段都有自己独特的管控方式。先确定这个线索是否有效，其次系统中依次填写项目名称、客户名称、客户联系人、联系电话、项目类型、来源途径等重要信息。后续每一次跟进都关联相应的跟进表，对每一个线索进行有效管理。

　　三、字段联动校验

　　系统中对核心字段做出判断，比如：不允许数据重复，超时提醒、必须填写等重要信息。

　　1、目名称重复：系统自动弹出系统，不允许项目名称重复;

　　2、客户名称不允许为空，系统保存的一瞬间可以自动判断，提醒销售员;

　　3、甲方单位栏空白时，对接人、联系方式禁止填写，表单无法保存;

　　4、附件上传必须上传客户的真实文件，比如：营业制造，公司图片等;

　　四、填表避坑提示

　　销售人员在填写线索时，要求客户信息真实，所有数据填写完整，禁止虚报客户体量、名称、资产规模。有了系统规划化管理线索登记信息，让企业走上信息化管理。